光伏市場正面臨短期需求增速放緩的挑戰(zhàn)。
6月11日— 15日，SNEC PV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會如期舉辦。其間，在InfoLink會員限定光儲峰會上，第三方咨詢機構InfoLink Consulting光伏資深分析師趙延慧表示，2024年和2025年全球光伏市場短期需求增速將放緩。“以組件需求規(guī)?？趶絹碚f，樂觀估計2024年全球光伏需求將有12%左右的增幅，悲觀估計則將開始面臨零增長的考驗。”
記者了解到，作為全球范圍內新增和累計光伏裝機規(guī)模最大的市場，中國在2024年也將面臨光伏市場需求增幅放緩考驗。
趙延慧表示，盡管去年中國光伏新增裝機規(guī)模創(chuàng)造了近217GW的歷史新高，但是目前行業(yè)處于一個險象環(huán)生的環(huán)境，2024年保持去年的新增裝機水平壓力較大。目前，光伏市場需求增長的壓力主要在于分布式光伏，需求在下半年可能出現下降，而地面光伏市場的需求預計仍將保持較為明顯的增長。
除了中國之外，歐洲和美國也是全球重要的光伏市場。趙延慧預計，2024年歐洲光伏市場的組件需求承壓，預計下降至85GW—97GW。另外，由于美國對中國和東南亞光伏產品實施了一系列的貿易壓制，中國光伏企業(yè)已經深感美國釋放的“寒意”。
回望過去，全球光伏市場保持了強勁的增長勢頭。據InfoLink Consulting測算，截至2023年年底，全球光伏累計裝機規(guī)模超過1500GW，2023年全球組件需求規(guī)模為466.8GW。到2023年，全球GW級光伏市場已經從26個增加至31個。
但趙延慧也指出：“未來一段時間內哪些市場可能面臨停滯或負增長？這是當下中國光伏從業(yè)者不得不考慮的一個重點事項或風險因素。另外，盡管目前整體海外制造規(guī)模相對于海外需求而言仍存在較大差距，但是美國和歐洲的本土制造能否在未來10年或20年掀起新的浪潮同樣值得關注。”
在全球光伏市場需求趨緩的同時，以中國制造為主的全球光伏產能正在進行新一輪供需關系的調整。
“2024年—2025年，光伏產能供過于求形勢嚴峻。” InfoLink Consulting光伏分析師杜加恩表示，當前，光伏產業(yè)鏈四個環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）基本處于虧損階段。由于行業(yè)的非理性發(fā)展，2024年光伏產業(yè)鏈的價格反彈跡象不明顯，很難出現反轉。
與此同時，記者也注意到，目前光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)已經進入加速出清階段。2023年下半年，光伏市場有關裁員、放假、減產停產、項目延期或終止的消息不絕于耳，落后產能也將有望被加速淘汰。
通威股份首席技術官邢國強博士在接受《中國經營報》等媒體采訪時表示：“中國光伏產業(yè)經過20多年的發(fā)展，歷經四次危機，呈現出一個螺旋式發(fā)展的過程。可以看到，當前人類對于清潔能源的需求仍然沒有改變，我們的光伏技術不斷進步，發(fā)電成本不斷降低，可以更大促進光伏市場的發(fā)展。隨著光伏市場規(guī)模的擴大，未來市場有望消納更大規(guī)模的產能，長期來看這個周期一定會過去。”
杜加恩建議，光伏頭部企業(yè)應積極加強研發(fā)，在同質化的競爭中尋找短期無法取代的產品和布局路線。專業(yè)化、二線企業(yè)由于較難改變行業(yè)發(fā)展，需設法掌握最前沿的技術選型與商業(yè)模式。
杜加恩還提醒道：“海外市場側重低碳技術發(fā)展。在考慮光伏玻璃、背板和邊框的情境之下，雙面雙玻組件與雙面單玻組件的碳排差距將反映出一定的碳稅差額。五年后，碳成本對企業(yè)營運方針與布局策略的影響將開始大幅顯現。”
基于國內競爭加劇、海外需求旺盛、部分地區(qū)貿易壁壘等因素考量，如今光伏出海已經從“全球賣”向“全球造”轉變。
光伏分析師趙藝說：“東南亞地區(qū)的光伏主輔材布局已趨于完備，美國的激勵政策與本土產能缺口正吸引全球光伏企業(yè)布局。除此之外，中東地區(qū)擁有穩(wěn)定增長的需求與輸往歐美市場的渠道優(yōu)勢以及‘一帶一路’的營商環(huán)境，潛力也不容小覷。”
值得關注的是，類似光伏產業(yè)，當前儲能市場也面臨著同樣的市場供需形勢。在此背景下，受上游原材料價格下降、市場供給增加、競爭加劇等因素影響，2023年以來儲能產業(yè)鏈的價格持續(xù)下降。
儲能分析師宋忠鉻表示，碳酸鋰價格在2024年將會持續(xù)震蕩，并保持在一定區(qū)間內波動，價格不會突破供需對應的邊際成本。另外，由于供需嚴重錯配和廠家拼搶市場占有率，電芯價格走勢已與碳酸鋰脫鉤。
“內卷之下，儲能廠家紛紛選擇出海，其海外產能將自2026年起開始放量。”宋忠鉻說。
來源：中國經營網
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